NotiContable le avisa a tu cliente por WhatsApp o por correo cuando se acerca el vencimiento de su PDT 621, su PLAME o su cuota de honorarios, con los días de anticipación que elijas. Y cuando llega algo a su buzón, se lo envías con el PDF en un clic.
Para declarar a tiempo necesitas que el cliente te mande sus comprobantes, y para eso hay que recordárselo. En la mayoría de estudios eso se hace con mensajes sueltos desde el celular de alguien del equipo, copiando y pegando el mismo texto, cliente por cliente.
Con veinte clientes es tedioso; con cien, alguno se queda sin aviso. Y cuando llega una notificación de SUNAT, toca descargar el PDF de SOL, guardarlo en el celular y reenviarlo. Mientras tanto, nadie sabe con certeza a quién se le avisó y cuándo.
En la pestaña de alertas de la ficha decides cómo y cuándo se le avisa a ese cliente. Lo demás corre solo, todos los días.
Correo, WhatsApp o solo dentro del sistema. Puedes activar uno o los dos.
Marca uno o varios: 7, 5, 3 y 1 día antes del vencimiento. De fábrica vienen 5, 3 y 1.
Los correos que indiques (el gerente y la contadora interna, por ejemplo) y el celular registrado del cliente.
Cuando faltan los días que marcaste para el vencimiento del PDT 621 o la PLAME del cliente (según el último dígito de su RUC), sale el aviso. Solo si SUNAT aún no registra la declaración: al que ya declaró no se le molesta.
Con los mismos días de anticipación, el cliente recibe el recordatorio de su cuota con el monto y la fecha. Las cuotas con un pago en revisión no se recuerdan.
Si la cuota pasó de fecha, se le vuelve a recordar al día 1, 7 y 15 de atraso. Después, el seguimiento queda en tus manos.
Cada envío queda registrado: si la tarea vuelve a correr el mismo día, el cliente no recibe dos veces el mismo mensaje. Y si tu plan no incluye WhatsApp, los avisos salen solo por correo.
Desde el detalle, el botón WhatsApp manda el resumen y el PDF al celular del cliente.
Elige los documentos de SUNAT y envíalos al correo del cliente con la constancia adjunta.
La hoja del año en Excel por correo o un resumen por WhatsApp.
Las indicaciones para entrar a su portal, por correo o WhatsApp.
Desde el que esté configurado para tu estudio. Si tu plan incluye APIs propias, los avisos salen con tu propio WhatsApp y tu propio correo; si no, con los del sistema, firmados con el nombre de tu estudio.
Sí. En la ficha de cada cliente activas los canales (correo, WhatsApp o solo en el sistema) y marcas los días de anticipación: 7, 5, 3 o 1 día antes. Puedes marcar varios a la vez.
No. Cada aviso enviado queda registrado con su cliente, motivo y día, así que aunque la tarea corra más de una vez en el mismo día no se repite.
No. Antes de enviar, NotiContable revisa el estado de la declaración del periodo; si ya figura como declarada o rectificada, ese cliente no recibe el recordatorio.
Dentro del sistema, sí: el contador de notificaciones nuevas, las claves SOL rechazadas, los plazos vencidos o por vencer y los pagos por revisar aparecen en el resumen del estudio para cada usuario según sus permisos.
Te mostramos cómo configurar los avisos de un cliente y cómo le llegan por WhatsApp.
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